Cambridge
Academy
In London

المقدمة

تعمل المؤسسات الحديثة في بيئة ديناميكية، حيث تلعب الإدارة الفعّالة للمحافظ الاستثمارية المتنوعة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ومع تطور الشركات وتوسعها، تزداد الحاجة إلى متخصصين ذوي مهارات عالية قادرين على التعامل مع تعقيدات إدارة المحافظ الاستثمارية.

صُممت هذه الدورة الشاملة لتزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة للتفوق في فن إدارة المحافظ الاستثمارية. في عالم تتسم فيه المنافسة بالضراوة والموارد بالمحدودية، تُعدّ الإدارة الفعّالة للمحافظ الاستثمارية حجر الزاوية الذي يفصل بين النجاح والركود.

خلال هذه الدورة، سيخوض المشاركون رحلة شاملة تغطي مختلف مجالات إدارة المحافظ الاستثمارية. بدءًا من التوافق الاستراتيجي والحوكمة، مرورًا بتحسين الأداء وإدارة المخاطر، وصولًا إلى التواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة، صُمم كل جانب من جوانب هذا البرنامج بعناية فائقة لتمكين المشاركين بخبرات عملية.

أهداف الدورة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• مواءمة المحافظ الاستثمارية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

• وضع نماذج حوكمة فعّالة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

• تحسين أداء المحافظ الاستثمارية وتخصيص الموارد.

• إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية والحد منها.

• تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة ومشاركتهم في قرارات إدارة المحافظ الاستثمارية.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة لتناسب الفئات التالية:

• المهنيين الطموحين ليصبحوا مديري محافظ استثمارية محترفين.

• مديري المشاريع، ومديري البرامج، ومديري العمليات الساعين إلى تطوير قدراتهم في إدارة المحافظ الاستثمارية.

• الأفراد المسؤولين عن مواءمة المحافظ الاستثمارية مع أهداف المؤسسة.

• الراغبين في تطوير خبراتهم في حوكمة المحافظ الاستثمارية، وتحسين الأداء، وإدارة المخاطر، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: المواءمة الاستراتيجية - مواءمة المحافظ الاستثمارية مع الأهداف الاستراتيجية

• تقييم الأهداف والغايات الاستراتيجية للمؤسسة من خلال مراجعة الوثائق، والمقابلات، وغيرها من الأساليب.

• تحديد معايير تحديد الأولويات، مع مراعاة العوامل التشريعية، والترابطات، والعائد على الاستثمار، وتوقعات أصحاب المصلحة، والملاءمة الاستراتيجية.

• ترتيب الأولويات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين باستخدام التحليلات النوعية والكمية.

• تحديد مكونات المحفظة الاستثمارية من خلال مراجعة الوثائق وتحليل خطة العمل.

• إنشاء سيناريوهات للمحفظة الاستثمارية من خلال تحليل الخيارات، والمخاطر، وتحليل SWOT، والتحليل المالي.

• التوصية بسيناريوهات المحفظة الاستثمارية بناءً على تحليل الأولويات والمعايير.

• تقييم أثر تغييرات الأهداف الاستراتيجية على المحفظة الاستثمارية.

• وضع خارطة طريق شاملة للمحفظة الاستثمارية، مع مراعاة الأولويات والترابطات والقيود التنظيمية.

اليوم الثاني: الحوكمة - إرساء حوكمة فعّالة

• تحديد نموذج الحوكمة وتطبيقه، بما في ذلك لجان التوجيه ومجالس الإدارة.

• تحديد معايير إدارة المحفظة الاستثمارية وبروتوكولاتها وقواعدها وأفضل ممارساتها.

• تحديد عمليات وإجراءات المحفظة الاستثمارية وتعديلها، بما في ذلك تخطيط تحقيق الفوائد وإدارة المخاطر وإدارة الموارد.

• إعداد خطة إدارة المحفظة الاستثمارية، مع تضمين الأدوار والمسؤوليات ونموذج الحوكمة ومؤشرات الأداء الرئيسية وإجراءات التواصل.

• الحصول على موافقة على قرارات المحفظة الاستثمارية من خلال التواصل مع صناع القرار الرئيسيين.

اليوم الثالث: أداء المحفظة الاستثمارية - مراقبة أداء المحفظة الاستثمارية وموازنته

• بدء إدارة المحفظة الاستثمارية بناءً على خارطة الطريق والوثائق الداعمة.

• جمع بيانات مقاييس الأداء وتوحيدها لقياس سلامة المحفظة الاستثمارية.

• مراقبة أداء المحفظة باستخدام التقارير ولوحات المعلومات وتقنيات التدقيق.

• إدارة المشكلات وتصعيدها لحلها في الوقت المناسب.

• تطبيق تقنيات إدارة التغيير لتحسين الأداء.

• موازنة مكونات المحفظة وتحديد أولوياتها لتحسين استخدام الموارد.

• تحليل تخصيص الموارد وتحسينه باستخدام إدارة العرض والطلب وتحليل السيناريوهات.

• قياس أداء المحفظة الإجمالي مقابل أهداف العمل أو الأهداف الاستراتيجية.

اليوم الرابع: إدارة مخاطر المحفظة

• تحديد مستويات مخاطر المحفظة المقبولة بناءً على مدى تحمل المؤسسة وأصحاب المصلحة

• وضع خطة إدارة مخاطر المحفظة

• إجراء تحليل التبعية لتحديد المخاطر ومراقبتها.

• إنشاء سجل مخاطر على مستوى المحفظة وتحديثه باستمرار.

• تعزيز فهم أصحاب المصلحة لمخاطر المحفظة وتحملهم مسؤوليتها.

• التوصية بإنشاء احتياطي لإدارة المحفظة والحصول على الموافقة عليه.

اليوم الخامس: إدارة الاتصالات - التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

• تحليل أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتحديد توقعاتهم واهتماماتهم.

• وضع استراتيجية وخطة اتصالات شاملة.

• التواصل مع أصحاب المصلحة شفهيًا وكتابيًا.

• الحفاظ على استراتيجية وخطة التواصل.

• تيسير فهم أصحاب المصلحة لعمليات إدارة المحفظة.

• التحقق من دقة واتساق المعلومات المتعلقة بالمحفظة